6月11日凌晨，小米集團(tuán)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交了CDR上市招股書(shū)。招股書(shū)顯示，小米集團(tuán)堅(jiān)持以中國(guó)境內(nèi)證券交易所為主上市地。

據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，小米預(yù)計(jì)募資100億美元，在香港，內(nèi)地發(fā)行比例初步定為約70%，30%，發(fā)行價(jià)預(yù)計(jì)在6月28日確定。財(cái)新報(bào)道稱(chēng)， 用于小米發(fā)行的CDR或?qū)⒊^(guò)50億美元。

雖然是兩地發(fā)行股份，但招股書(shū)提到CDR持有人享有的資產(chǎn)收益、參與重大決策、剩余財(cái)產(chǎn)分配等權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有人權(quán)益相當(dāng)。

小米是港股第一家同股不同權(quán)的擬上市公司，分為A類(lèi)股票和B類(lèi)股票，其中A類(lèi)股票享有10個(gè)投票權(quán)，B類(lèi)股票享有1個(gè)投票權(quán)，小米公司董事長(zhǎng)、CEO雷軍及總裁林斌享有全部A類(lèi)股票。

雷軍通過(guò)Smart Mobile Holdings Limited和Smart Player Limited持有31.41%的A類(lèi)和B類(lèi)股票，享有55.7%的投票權(quán)。根據(jù)公司其他股東和雷軍簽署的投票權(quán)委托協(xié)議，雷軍作為受托人可實(shí)際控制另外2.2%的投票權(quán)，共計(jì)控制發(fā)行人57.9%的投票權(quán)。

根據(jù)小米公司章程，普通決議事項(xiàng), 由出席股東大會(huì)的股東所持過(guò)半數(shù)的投票權(quán)贊成方可通過(guò)；特別決議事項(xiàng),由出席股東大會(huì)的股東所持的超過(guò) 3/4 的投票權(quán)贊成方可通過(guò)。

雷軍控制57.9%的投票權(quán)，意味著其可以決定普通決議是否通過(guò)，以及對(duì)特別決議享有否決權(quán)。

此外，小米集團(tuán)持股超過(guò)5%的股東還包括小米集團(tuán)總裁林斌，晨興資本和俄羅斯DST投資集團(tuán)。林斌持有小米集團(tuán)發(fā)行前約13.33%總股本，晨興資本通過(guò)旗下基金Morningside VC管理的4家境外公司持有小米集團(tuán)約17.2%股份，俄羅斯DST投資集團(tuán)通過(guò)旗下基金Apoletto Limited管理、控股的6家境外公司公持有小米約7%的股份。

小米集團(tuán)是一家以手機(jī)、智能硬件和 IoT 平臺(tái)為核心的互聯(lián)網(wǎng)公司。公司營(yíng)業(yè)收入的大部分來(lái)自于智能手機(jī)的銷(xiāo)售收入，主要包括小米 MIX 系列、小米系列和紅米系列,，銷(xiāo)售以低價(jià)智能手機(jī)為主，報(bào)告期內(nèi)75%的智能手機(jī)銷(xiāo)售來(lái)自不超過(guò)1299元的手機(jī)。

智能硬件方面，截止2018年3月21日，小米累計(jì)投資了超過(guò) 210 家生態(tài)鏈企業(yè),其中超過(guò) 90 家公司專(zhuān)注于發(fā)展和生產(chǎn)智能硬件產(chǎn)品。并且通過(guò) IoT 平臺(tái)連接了超過(guò) 1 億臺(tái)設(shè)備。

小米手機(jī)終端搭載公司自主研發(fā)的 MIUI 操作系統(tǒng)。截止2018 年 3 月,MIUI 月活躍用戶(hù)約 1.9 億，提供小米應(yīng)用商店、小米瀏覽器、小米視頻等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)產(chǎn)品。

在員工構(gòu)成方面，截至 2018 年 3 月 31 日,小米共有員工 14,513 人。其中銷(xiāo)售與服務(wù)部的員工占比41.67%，MIUI員工占比15.68%，手機(jī)部員工占比8.90%。

招股書(shū)顯示，小米IPO募集的資金，30%用于產(chǎn)品研發(fā)，30%用于智能硬件及IoT投資，30%用于全球擴(kuò)張，剩余的10%用作運(yùn)營(yíng)資金。